إدارة الثروات - مدير العلاقات
نبذة عن الوظيفة
ملخص الوظيفة نحن نبحث عن مدير علاقات ديناميكي وموجه نحو النتائج للانضمام إلى فريقنا في دبي. هذا دور مبيعات خالص، يركز على اكتساب وتطوير وإدارة العملاء من الأفراد ذوي الثروات العالية والمؤسسات والشركات في منطقة دبي ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا. سيستفيد المرشح الناجح من معرفته الواسعة بالسوق وشبكته القوية لدفع نمو الإيرادات عبر مجموعة متنوعة من المنتجات المالية المسؤوليات : تطوير الأعمال: اكتساب عملاء جدد بشكل نشط داخل دولة الإمارات العربية المتحدة (خاصة أبو ظبي) وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على المهتمين بمجموعة واسعة من المنتجات متعددة الأصول. استفد من شبكة عملائك الحالية واتصالاتك الصناعية لتوليد عملاء محتملين جدد. تطوير والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء الرئيسيين، وتقديم خدمة ودعم استثنائيين. تحديد الفرص والاستفادة منها بشكل استباقي لبيع المنتجات والخدمات ذات الصلة التي تقدمها الشركة للعملاء الحاليين. تحقيق الأهداف المتعلقة بالمنتج. قم بصياغة خطة المبيعات الصادرة والواردة لاكتساب عملاء HNI جدد لزيادة قاعدة عملاء المحفظة. قم بإجراء تحديد المخاطر لجميع العملاء المعينين للحصول على استشارات أفضل بشأن احتياجات الاستثمار. المبيعات والتجارة:
- مسؤول عن اكتساب العملاء المفضلين (HNI / Ultra HNI). الحفاظ على العلاقات مع العملاء وإنشاء الأصول الخاضعة للإدارة من العملاء المفضلين. هيكلة عملاء HNI / Ultra HNI بشأن استثماراتهم وإدارة محفظتهم المالية الشاملة وتعميق المحفظة من العملاء الحاليين تتبع قطاع HNI / Ultra HNI في السوق لاكتساب عملاء جدد. للبحث والتحقيق وتحديث أنفسهم بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة / اتجاه العلامة المالية لتحديد ما إذا كانت تتناسب مع محافظ العملاء. استخدام الفطنة المالية والخبرة الاستثمارية لمراجعة البيانات الشخصية للعميل، ومواءمة احتياجات العميل من خلال الخدمة المتميزة، ومواءمة تقديم الخدمة بسلاسة للحصول على تجربة محسنة؛ مما يساعد العميل على الوصول إلى أهدافه الاستثمارية قصيرة المدى وطويلة المدى. تحقيق الأهداف المتعلقة بالمنتج. قم بصياغة خطة المبيعات الصادرة والواردة لاكتساب عملاء HNI جدد لزيادة قاعدة عملاء المحفظة. قم بإجراء تحديد المخاطر لجميع العملاء المعينين للحصول على استشارات أفضل بشأن احتياجات الاستثمار. الإعداد والامتثال: إدارة عملية تأهيل العميل، وضمان الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية. تثقيف العملاء بشأن إجراءات التداول وإدارة المخاطر واللوائح ذات الصلة. الالتزام الصارم بجميع المتطلبات التنظيمية وسياسات الامتثال الداخلي. توليد الإيرادات: تحقيق أهداف الإيرادات الشهرية من خلال زيادة المبيعات وتعظيم مشاركة العملاء. تحديد ومتابعة فرص البيع المتبادل والبيع المتبادل ضمن محفظة عملائك. المؤهلات: التعليم والخبرة: درجة البكالوريوس / الماجستير في الأعمال التجارية أو المالية أو التسويق أو مجال ذي صلة (يفضل ماجستير إدارة الأعمال). 2-3 سنوات من الخبرة في المبيعات الخالصة التي يمكن إثباتها في الخدمات المصرفية والخدمات المالية وإدارة الثروات مع التركيز القوي على اكتساب العملاء. سجل حافل بتجاوز أهداف المبيعات في سوق مالي تنافسي. خبرة واسعة وفهم عميق لأسهم دول مجلس التعاون الخليجي والأسهم الأمريكية والسندات المهيكلة وSIP للتأمين والسندات العالمية ذات الدخل الثابت. تعد قاعدة العملاء الحالية القوية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مفيدة للغاية، كما تعد محفظة العملاء القابلة للتحويل ميزة إضافية. المهارات والكفاءات : مهارات ممتازة في الاتصال والتفاوض والعرض. القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق ديناميكي. الطلاقة في اللغة الإنجليزية أمر ضروري. يفضل التحدث باللغة العربية. تعتبر التراخيص والشهادات المالية ذات الصلة (مثل اللوائح المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، CFA) ميزة إضافية. الصناعة : الخدمات المالية
